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境内融资环境向好 房企纷纷扎堆转向境内发债

    今年以来,A股房企发债融资规模呈井喷之势。而随着一系列降准降息政策的实施,发行公司债的融资环境日趋宽松。随着境内外融资环境的变化,今年以来房企纷纷转向境内发债。根据统计结果,年内房企境内公司债发行额已达到2141亿元,而房企海外债券的发行金额则下降四分之一。而且,房企发债的票面利率大大降低,今年以来的平均利率为5.65%,相比去年的7.56%降低了25%以上。

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境内融资环境向好 房企纷纷扎堆转向境内发债

    统计数据显示,截至8月7日,已有47家A股上市房企提出公司债融资预案,涉及资金共计1685.79亿元。而2014年全年发行公司债的上市房企仅15家,涉及金额不过235.5亿元。

    与此同时,不少港股上市的内地房企也纷纷重返内地资本市场,选择发行境内公司债。8月5日晚间,融创中国对外宣布,公司已收到中国证监会发出的核准文件,核准公司发行不超过60亿元的境内公司债券的申请。此前的7月30日,碧桂园也公告称,已获中国证监会批准发行上限为60亿元的境内公司债券,并在8月2日宣布首期30亿元3年期公司债已经定价。富力地产(富力又一城富力盛悦居)则在6月26日收到中国证监会的批复,发行本金总额不超过65亿元的境内公司债券。首创置业(首创禧瑞都芭蕾雨·悦都)也分别在6月12日和6月23日宣布发行金额分别为30亿元和40亿元的境内公司债。恒大地产更是在短短不到一个月的时间里发行了两次公司债,涉及资金共200亿元。

    据中信证券研究部统计,2015年发行的且已上市的地产企业公司债有13种,2015年6月之后启动发行的并处于待上市阶段的地产企业公司债有14种。相比之下,2014年发行的地产企业公司债只有12种,2014年之前发行且仍在上市交易的只有8种。

    在亿翰智库中国上市房企研究主任张化东看来,公司债今年火爆的一个重要原因是境内债务融资成本大幅下降,今年上半年资金流动性的相对充足,给房企发债提供了一个宽松环境。对房企来说,公司债的平均融资成本在5%上下,比起传统融资路径来说优势巨大。

    今年1月,中国证监会放宽境内债券发行主体限制,将发行主体由境内上市公司及境外上市的境内公司,扩大至所有公司制法人。此外,证监会也于1月取消了上市房企再融资的事前审查,令房企再融资审批周期缩短、难度降低,房企在境内资本市场造血功能得以恢复。

    相比之下,今年以来受房企国际信用评级下降、海外融资门槛提高等因素影响,内地房企海外融资规模和数量大幅锐减,这也是境内公司债受到房企追捧的重要原因之一。中国指数研究院的监测数据显示,2015年上半年,共有18家房地产企业通过境外融资平台发行22笔债券,共募集资金约合人民币600亿元,同比缩减25%。

    原文标题:政策利好拉低融资成本 房企扎堆发行境内公司债

    原文来源:中财网


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